CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Durée
500 heures
Conditions d'accès
Avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.
Domaine
Assurance
Banque
Modalités
En ligne
(présentiel sur demande)
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.
INFORMATIONS DÉTAILLÉES
PUBLICS VISÉS ET MODALITÉS D’ADMISSION
Public visé : toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement
Conditions préalables d’accès : avoir une expérience significative de relation directe avec le client final ou BtoC (idéalement dans l’immobilier, assurance ou banque) OU toute personne souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’investissement.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC
Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement
Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier
- Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF
MODALITÉS D’EXAMEN
Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances sur les modules complémentaires avec 50% de bonnes réponses requises.
Seuil de validation IOBSP : 70% de bonnes réponses (conditions posées par décret).
Seuil de validation CIF et IAS : 50% de bonnes réponses
Vous avez besoin d'aide ou vous avez une question ?
Contactez notre conseillère FormationÂ
(+216) 70 622 787
du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
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du lundi au vendredi de
9h-12h et 14h-17h
PROGRAMME DE FORMATION
Habilitation professionnelle IOBSP Niveau 1
TRONC COMMUN
UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Connaissances générales sur le crédit
UE3: Notions générales sur les garanties
UE4 : Notions générales sur les assurances des emprunteurs
UE5 : Les règles de bonne conduite
UE6 : ContrĂ´les et sanctions
MODULES DE SPÉCIALITÉ
Module n°1 : Crédit à la consommation et crédit de trésorerie
Module n°2 : le regroupement de crédits
Module n°3 : Les services de paiements
Module n°4 : Le crédit immobilier
Module n°5: Perfectionnement
Habilitation IAS Niveau 1
UE1 : Les savoirs généraux
UE2 : Incapacité- invalidité – décès – dépendance)
UE3 : Les assurances vie et capitalisation
UE4 : Les contrats collectifs
UE5 : Les assurances de biens et de responsabilité
Habilitation professionnelle CIF
UE1 : Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers
UE2 : Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
UE 3 : Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
UE 4 : Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
Modules professionnels complémentaires
Les régimes matrimoniaux et successions​
La fiscalité des particulier
TRACFIN & RGPD
La conformité en assurance
La retraite
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